《2020HRoot全球人力资源服务机构50强榜单与白皮书》重磅发布!

首页 > 榜单   发布机构: HRoot  2020-08-27 14:04

【2020年8月27日,杭州】中国领先的人力资源媒体公司HRoot今日在“2020中国杭州国际人力资源峰会”隆重发布《2020HRoot全球人力资源服务机构50强榜单与白皮书》。自2010年以来,《HRoot全球人力资源服务机构50强榜单与白皮书》已连续发布11年,见证了人力资源行业的跌宕起伏,现今已成为衡量全球人力资源服务企业发展趋势的权威年度榜单。《2020HRoot全球人力资源服务机构50强榜单与白皮书》长达240页,近10万字,配有中英双语版本内容,助力中外人力资源服务机构对标行业前沿,探寻未来发展路径。

2020中国杭州国际人力资源峰会现场

2020全球人力资源服务机构50强榜单与白皮书发布现场

2020全球人力资源服务机构50强榜单与白皮书发布现场

报告总览



“2020HRoot全球人力资源服务机构50强”依据企业2019财年营业收入高低进行排名,并将企业营业收入统一换算为美元,以剔除全年利率变动对排名的影响。

“2020HRoot全球人力资源服务机构50强”总榜单的门槛从上一年的5.3亿美元下降到4.7亿美元,上榜企业2019财年的总营业收入为2,287.6亿美元,相比上一年的2,340.6亿美元,下降了2.2%。

上榜“2020HRoot全球人力资源服务机构50强”的企业来自全球11个国家,其中总部位于美国的企业数量多达24家,英国8家、日本5家、中国4家、荷兰2家,其他的还有来自法国、瑞士、波兰、比利时、印度等国。


2020,动荡再起



随着全球经济、社会、政治环境的日益复杂,以及人工智能、自动化技术、云计算等新兴技术的加速发展,企业纷纷面临转型重塑的挑战,同时对人力资源服务市场的需求产生重要影响。

“2020HRoot全球人力资源服务机构50强”企业中,有70%的企业营业收入处于增长状态,较上一年,营收增长企业数减少了8家。

营收增加企业数量虽在减少,但盈利企业数量相对有所增加。在“2020HRoot全球人力资源服务机构50强”总榜中,共有43家公司实现盈利,较上一年增加5家。在商业环境面临极大不确定性的当下,企业盈利能力进一步得到考验,企业纷纷借助技术的力量,降本增效。
全球前十家头部企业对于全球人力资源服务产业的规模和稳定发展有着较大影响作用。在“2020HRoot全球人力资源服务机构50强”总榜中,前十强营收为1,571.0亿美元,较上一年略有下降,占50强总营收的68.7%。
“2020HRoot全球人力资源服务机构50强”入榜的前十强企业中,任仕达(Randstad)、德科集团(The Adecco Group)、万宝盛华集团(ManpowerGroup)、中智、安德普翰(ADP)和瀚纳仕(Hays)在过去十一年连续上榜前十强。
“2020HRoot全球人力资源服务机构50强”中,营收超过200亿美元的有4家,其中瑞可利(Recruit Holdings)首次跨越200亿美元大关。四大头部企业保持了过去连续7年的排位格局,在今年有了大的变动。
首先,任仕达(Randstad)首次超越德科集团(The Adecco Group),位列榜单首位。任仕达(Randstad)按地区和业务不断增长的多元化投资组合得到了回报,自2016财年起,营收开始快速增长,不断缩小与“霸主” 德科集团(The Adecco Group)的差距,并在2019财年实现了超越。
其次,长期位居第四的瑞可利(Recruit Holdings)首次超过万宝盛华集团(ManpowerGroup),位列榜单第三。从2016财年到2018财年,瑞可利(Recruit Holdings)都保持两位数的营收增长率。即使在风雨飘摇的2019财年,当另外的头部机构营收下跌时,瑞可利(Recruit Holdings)依然实现了5.2%的营收增长。

头部企业占据较强的市场地位,与此同时,行业内绝大多数企业处在充满激烈竞争的市场环境中。
中国企业在2019财年发展表现亮眼,4家企业进入主榜单。其中,中智作为唯一一家入榜前十的中国企业,2019财年营业收入达到177.9亿美元,位列榜单第五位;科锐国际以5.1亿美元的营收首次进入50强主榜单,位列第49位,并以53.5%的营业收入增长率位列营业收入增长率榜单第一位,增长强劲。此外,新增万宝盛华大中华、人瑞人才首次进入副榜。
作为最早布局灵活用工的人力资源企业之一,灵活用工业务已成为科锐国际旗下发展迅速的业务单元,占其总营收的77.1%。2019财年,科锐国际以53.5%的营业收入增长率位列营业收入增长率榜单第一位,遥遥领先。


人力资源服务细分行业



在“2020HRoot全球人力资源服务机构50强”榜单中,主要涉及6大类主营业务/细分行业,包括人才派遣/租赁/安置服务、猎头服务与招聘流程外包、人力资源服务外包、人力资源管理软件、人力资源咨询和在线招聘。在主榜单中,以人才派遣/租赁/安置服务为主营业务的多达19家;其次是猎头服务与招聘流程外包,有10家。
“2020 HRoot全球人力资源服务机构50强”总榜单引入行业平均值的概念,为人力资源服务领域不同行业提供比对的基准。行业平均数值为50家企业按人才派遣/租赁/安置服务、猎头服务与招聘流程外包、人力资源服务外包、人力资源管理软件、人力资源咨询、在线招聘分类后,各财务比率的均值。
从行业均值看,人力资源管理软件行业营业收入增长率、营业利润增长率、应收账款率均为最高。其中,人力资源管理软件行业的营业利润增长率达103.1%,远高于其他细分行业,发展态势向好。Cornerstone在2019财年实现了扭亏为盈,营业利润增长率高达253.6%;Paylocity的营业利润较上年也有进一步提升,营业利润增长率达252.5%。在线招聘行业的营业利润率最高,营利能力较强。人力资源服务外包的净资产收益率高于其他细分行业,运营效益较好。

人才派遣/租赁/安置服务:数字化转型显成效

“2020HRoot全球人力资源服务机构50强”榜单中,位列前四的企业都是人才派遣/租赁/安置服务机构。该细分行业的属性更容易产生规模效应,但竞争异常激烈。2019财年,任仕达(Randstad)以265.2亿美元的营业收入,超越262.4亿美元营收的德科集团(The Adecco Group),首次位列“2020HRoot全球人力资源服务机构50强”第一,成为全球最大的人力资源服务机构。

瑞可利(Recruit Holdings)在2019财年营收达到220.2亿美元位列榜单第三。瑞可利(Recruit Holdings)的快速成长,主要得益于其人力资源技术业务板块的快速增长。2019财年,它的人力资源技术(HR Technology)、媒体解决方案(Media & Solutions)和人才派遣/租赁/安置服务(Staffing)三大业务营收占比分别为18.0%、32.7%、50.5%,其中人力资源技术业务营收占比较2018年增长了18.1%。

猎头服务与招聘流程外包:多元化融合发展

“2020HRoot全球人力资源服务机构50强”榜单中,共有10家招聘与流程外包服务供应商,其营业收入总和为218.3亿美元,营业利润为11.7亿美元,行业2019财年平均营业利润率为6.1%。其中,瀚纳仕(Hays)在2019财年营业收入为77.5亿美元,是唯一一家进入前十的猎头服务与招聘流程外包服务供应商。猎头服务与招聘流程外包行业营业收入增长率排名前三的公司是光辉国际(Korn Ferry)、明达科(Meitec Corporation)和SThree,分别为8.5%、4.7%和2.4%。

人力资源服务外包:垂直分工产业细化

“2020HRoot全球人力资源服务机构50强”中,有7家人力资源服务外包供应商。7家企业的总营业收入为537.6亿美元,营业利润为54.0亿美元。营业收入达到百亿美金级别的人力资源服务外包供应商为中智和安德普翰(ADP),营业收入分别为177.9亿美元和141.8亿美元,分别位列“2020HRoot全球人力资源服务机构50强”的第五位和第六位。

人力资源管理软件:“云”时代加速到来

根据“2020HRoot全球人力资源服务机构50强”榜单,上榜的人力资源管理软件供应商整体营收延续了2018财年的上涨趋势。Workday、克罗诺思(Kronos)和Paycom Software在2019财年的营收分别为28.2亿美元、14.3亿美元和7.4亿美元,位居该细分领域前三位。3家企业营业收入总和占50强中人力资源管理软件行业营收的80.5%。

人力资源咨询:专业性聚焦

2020年,有4家主营业务是人力资源咨询服务的供应商入围“2020HRoot全球人力资源服务机构50强”,分别是美世(Mercer)、韦莱韬悦(Willis Towers Watson)、Resources Global Professionals和杰普(GP Strategies),4家机构的人力资源咨询业务营收为26.7亿美元。

在线招聘:差异化竞争优势凸显

“2020HRoot全球人力资源服务机构50强”榜单共有4家上榜企业,分别来自美国、澳大利亚、中国和日本。2019财年,在线招聘领域总营收为89.4亿美元。领英(LinkedIn)2019财年营业收入为67.5亿美元,较2018财年增长28.4%,位列总榜单第9位,是目前在线招聘领域营收排名第一的机构。
前程无忧2019财年总营收为5.8亿美元,上市62个季度保持盈利,位列榜单第45位,较2018财年增长5.8%;营业利润为1.8亿美元,比2018财年增长4.8%。


新入榜企业与行业“新星”



在“2020HRoot 全球人力资源服务机构 50 强”总榜中,有 5 家新入榜企业。其中,有3家来自美国,另外两家分别来自日本和中国。
此外,《2020 HRoot全球人力资源服务机构50强榜单与白皮书》针对部分具有较大发展潜力的企业增设副榜单,作为总榜单的补充。在“2020HRoot 全球人力资源服务机构 50 强”副榜单中,共有四家企业来自中国,分别是万宝盛华大中华、人瑞人才、同道猎聘集团和点米科技,四家企业在2019财年营业利润率均为正向增长。


并购风潮:数字化热度不减



受工业 4.0、云技术、以云技术为基础的解决方案以及移动科技、软件应用提供者的寻求等三方面因素影响,包括软件、平台以及基础设施服务等与云技术相关的内容正在成为数字革命的主要驱动力,当前技术并购正在蓬勃发展以及迅速增长,人力资源软件领域的收并购比较活跃。


研究方法



“2020 HRoot全球人力资源服务机构50强”榜单通过将若干个用以评价企业经营效率和财务状况的比率其内在联系有机地结合起来,形成一个完整的指标体系。在本次排名中,选取发展能力、运营能力、盈利能力和偿债能力四个维度的八大指标进行对比,深入分析各人力资源服务机构经营状况。
“2020HRoot全球人力资源服务机构50强”榜单财务分析指标 
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关于发布机构

HRoot是中国领先的人力资源媒体公司,旗下拥有诸多行业领先品牌与平台业务,包括:全球领先的人力资源管理网站—HRoot(HRoot.com)、中国发行量领先的人力资源管理期刊—《人力资本管理》(Human Capital Management Magazine)、中国领先的人力资源管理会员制组织—卓悦会(HRootInstitute)、中国备受瞩目的人力资源评选—中国年度人力资源评选(Annual Human Resource Awards in China)、全球人力资源服务业拥有广泛声望的创新奖项—人力资源服务创新大奖(HR Service Innovation Awards)等。同时,每年HRoot还举办中国高规格人力资源年度峰会—中国人力资本论坛(China Human Capital Forum)、中国高端人力资源管理会议—首席人力资源官大会(CHRO DIALOGUE)、中国领先的人力资源管理创新风向标会议—人力资源管理创新峰会(in^HR)和全球参与用户规模领先的人力资源行业展会—中国人力资源服务展(China Human Resource Service Expo)。HRoot还拥有企业管理者和人力资源经理人高效获取人力资源资讯、在线学习产品及课程的一站式内容平台—“HRoot”移动应用。HRoot每年度推出的“大中华区人力资源服务品牌100强榜单与白皮书”(Ranking & White Paper of Best 100 Human Resource Service Brands in Greater China)和“全球人力资源服务机构50强榜单与白皮书”(Ranking & White Paper of Global 50 Human Resource Service Providers),业已成为人力资源服务业的晴雨表与风向标。HRoot基于行业竞争情报聚合和监测平台打造的全球人力资源服务行业市场分析平台—“全球人力资源市场观察”(HR-MarketWatch),今天已是人力资源行业精英快速获取全球人力资源服务行业资讯和动态的主要渠道。

目前,HRoot旗下网站注册用户总数达到200万人,每年向用户提供5亿人次的人力资源在线信息访问,每年主办活动的参加人数超过6万人次,旗下出版物读者达3.5万人。现在,HRoot客户已经超过了5万家,同时在华的《财富》世界500强企业中,超过95%是HRoot的客户,此外还拥有超过1,000家人力资源服务机构、商学院、协会等广告客户或赞助商,其中包括全球领先的10家人力资源服务机构中的9家。
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